世の中から取り残された感のあるひつじの日記

世の中から取り残された感のあるひつじの日記です

つみたてNISAへの切り替えは手続きが 必要ですよ~

こんにちは、爆走ひつじです。

 

 意外と知られていませんが、これまでのNISAから、つみたてNISAへの切り替えには手続きが必要です。

 

手続き

NISA口座を開いている証券会社のホームページから切り替え申請を行います。

SBI証券では、ログインして、『NISA つみたてNISA』のページに行きます。

「NISA 」から「つみたてNISA」への切り替えをクリックして手続きを行います。

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...オンラインでは、手続きは完了せず、「勘定変更依頼書」が送られてきます。

2日ぐらいで来ると思ってましたが、1週間ぐらいかかりました。

この依頼書に記入して返送すると、つみたてNISAへの切り替えが完了します。


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最後に

「勘定変更依頼書」自体は、難しい書類ではないので、5分もあれば書けてしまうレベルです。

ただ、書類を取り寄せたり、送り返したりする時間を考えると2 ~ 3週間みておくと安心です。

年末はいろいろイベントも盛り沢山ですし(^^)

そういえば、ふるさと納税も、今年度分急がねば!

 

またよろしくです❗️